Au vu de la "petite" correction sur les indices Baltes, j'ai renforcé le fond East Capital Baltic la semaine passée, cet achat succédant au renforcement d'Odin Finland au mois de novembre 2007.
A ce propos je vous invite tout particulièrement à prendre connaissance du travail de Pierre sur la zone Europe de l'Est, posté sur le blog "valeur et conviction". Beaucoup de chiffres, beaucoup d'expériences personnelles et des avis éclairés toujours pleins de bon sens !
J'ai moi-même un grand intérêt pour cette zone et envisage prochainement deux nouveaux investissements. Je vous tiendrai au courant !
mardi 11 décembre 2007
Portefeuille : Renforcement
Publié par Sylvain 0 commentaires
mardi 20 novembre 2007
Matières premières agricoles et bois : où investir ?
On le sait depuis un moment, la formidable croissance démographique et économique des pays émergents transforme les habitudes alimentaires de leurs populations ; il y a plus de monde sur terre, il faut donc plus à manger. Mais l’offre en matières premières agricoles ne suit pas la demande et les aléas climatiques ou encore la mode des biocarburants ne fait qu’aggraver la situation. En ce qui concerne le bois, l’amélioration des niveaux de vie dans ces pays entraîne une augmentation importante de la demande (construction, meubles, papier, énergie renouvelable) sans compter que la déforestation massive, elle, provoque une pénurie de l’offre.
Je vous propose donc quelques pistes (certificats, trackers, fonds) pour intégrer des commodities dans un portefeuille. Je n’ai choisi d’intégrer dans ma sélection que les supports avec une part significative en produits agricoles ou bois. Tout ceci n’est donné qu’à titre informatif bien sûr !
1) EasyETF S&P Goldman Sachs Agriculture and Livestocks - LU0252701189
(agriculture 73% ; bétail 27%)
http://documents.axa-im.com/...
2) EasyETF S&P Goldman Sachs Non Energy - LU0230484932
(agriculture 42% ; bétail 16%)
http://documents.axa-im.com/...
3) ABNAmro Breakfast - FR0010313650
(panier équipondéré de café, cacao, jus d’orange, blé et sucre ; 20% chacun)
4) ABNAmro Moisson - FR0010373076
(panier équipondéré de blé, maïs et soja ; 33,3% chacun)
5) ABNAmro RICI Agriculture - FR0010347484
(blé, maïs, coton, café, riz, haricots azukis, bois, cacao, caoutchouc, laine, sucre, orge, colza, jus d’orange, avoine, soie, soja, bovins et porcs)
6) Lyxor ETF Commodities CRB Non Energy - FR0010346205
(agriculture 56% ; bétail 11%)
http://www.lyxoretf.fr/admins/files/...
7) ABNAmro World Farmers Total Return Index - FR0010538017
(cet indice suit la performance de 19 sociétés issues du secteur agricole ; semences, machines agricoles, culture/commerce et agrochimie)
http://www.abnamromarkets.com/MediaLibrary/...
8) DWS GO Agrikultur Aktiv TR Index – DE000DWS0GL1
(cet indice suit la performance de 16 sociétés issues du secteur agricole)
http://www.dwsgo.de/downloads/... (page 11)
Reporting
9) Certificat TIMBEX - FR0010457200
(l’indice World Timber Total Return est composé des 15 valeurs internationales les plus représentatives de l'industrie du bois)
http://www.warrantsg.com/manager/onglet-1.html
10) DWS GO Global Forest and Timber TR Index - DE000DWS0H49
(sociétés opérant dans les forêts et l’industrie du bois)
http://www.dwsgo.de/downloads/... (page 10)
http://www.dwsgo.de/downloads/... (en allemand)
11) Prim’Univert - FR0010284224
(fonds communs d'intervention sur les marchés à terme : sucre, colza, canola, blé, mais, soja, huile de soja ; investissement minimum de 10000€)
http://www.prim-alternative.com/pages/prim_univert.php
12) DWS Invest Global Agribusiness - LU0273147834
(fonds de placement opérant sur les entreprises actives dans le secteur agricole et forestier) http://www.dwsinvestments.fr/FR/facts/...
http://www.dwsinvestments.fr/FR/MediaLibrary/... (page 50)
13) Schoder Alternative Solutions Agriculture Fund - LU0269888532
(marchés futures et actions, sur 42 commodities ; investissement minimum 10000€)
http://www.schroders.com/StaticFiles/Schroders/Funds/...
http://www.schroders.com/StaticFiles/Schroders/... (pourquoi investir dans l’agriculture…)
Publié par Sylvain 2 commentaires
vendredi 16 novembre 2007
Pétrole : ça creuse fort !
Pour celles et ceux qui s'intéressent au pétrole de près ou de loin, et en particulier aux parapétrolières, une très bonne enquête de l'IFP (Institut Français du Pétrole) mérite d'être lue. Un grand merci à Laloss pour ce pdf.
Publié par Sylvain 0 commentaires
jeudi 15 novembre 2007
Portefeuille : Renforcement
Au vu de la correction actuelle qui sévit depuis début août sur certains fonds, et dans une optique TLT, j'ai décidé de renforcer le fond Odin Finland cette semaine.
Je tiens par ailleurs à rappeler que mon objectif d'investissement est le TLT et que donc j'investis régulièrement sans me préoccuper des phases du marché, ou presque ! Il est évident que je ne renforce pas la Chine en ce moment par exemple...
Publié par Sylvain 0 commentaires
Portefeuille : les détails
Tous les titres sont détenus dans le cadre d'un compte titre ordinaire et d'une assurance-vie, via courtiers en ligne ou directement auprès de maisons de gestion.
- Les lignes du portefeuille (premier achat en juin 2006) :
Performance Avenir
Moneta Multi Caps
Bestinfond
Sextant PEA
Rouvier Valeurs
Odin Finland
DWS Osteuropa
East Capital Baltic
East Capital Balkan
Magellan
St Honoré Inde
Certificat Indice Vietnam
Performance Environnement
Performance Environnement International
JPM Global Natural Ressources
Merrill Lynch Gold
Certificat Coton
Odin Maritim
Odin Offshore
Certificat Or
Or physique
- Répartition géographique des fonds actions au 09/11/07 :
France 9,6%
Europe 40,2%
Europe de l'Est 15,2%
Monde émergent 7,7%
Sectoriels 27,3%
- Répartition des actifs au sein du patrimoine au 09/11/07 :
Fonds actions 52,5%
Produits dérivés 6,1%
Or physique 6,3%
Epargne liquide 35,1%
- Returns annualisés :
2006 +20,23%
2007 +11,55% (au 09/11)
Publié par Sylvain 4 commentaires